5岁的宗介生长在海边小城， 《悬崖上的金鱼姬》 他的家就在临海的悬崖上。

一天，宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶，里面有条受困的小金鱼。

小金鱼名叫波尼，她是人鱼女王的女儿，偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。

宗介把波尼带回了自己家，养在塑料盆里。

波尼在宗介家过得很愉快，她很喜欢宗介，宗介也喜欢她。

然而，快乐的日子很快就过去了，波尼的爸爸藤本把女儿带回了海底。

藤本原是一个渔夫，后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。

波尼回家后，十分思念宗介，她做出了一个大胆的决定——她要变成人，和宗介在一起。

在妹妹们的帮助下，波尼偷出了父亲的法宝，向人类世界游去。

不料，蕴含着危险魔力的生命之水失控了。

于是，海水暴涨，暴风狂作，妹妹们变成了可怕的巨型鱼，海浪向宗介一家所在的悬崖扑去…… 海边小城被淹没了，波尼没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。

她能挽救宗介么？

《悬崖上的金鱼姬》主要讲述五岁的宗介在山崖下岩石遍布的海滩上拾回了一只头困在玻璃瓶里的人鱼波妞，宗介救出波妞并且将她养在一个绿色的塑胶水桶里。然后波妞与宗介相互着迷的故事。